Говорят, у Деда Мороза есть давняя соперница — непоседливая Баба Яга.
И где бы она ни появилась, там сразу начинаются чудеса, путаница и веселье!
Вот и в этот раз — посреди заснеженного леса, когда мудрый Кот Баюн рассказывает сказки и готовит зверей к зимней спячке, вдруг налетает Яга!
Она всё перепутывает: сказку — в шутку, зиму — в суету, да ещё и вспоминает, что у самого Деда Мороза вот-вот день рождения.
Но кто же ему когда-нибудь дарил подарки? Никто!

И тут начинается настоящее волшебство: спор, смех, поиски подарка и неожиданная находка — загадочное зеркало, которое Баба Яга искала целую вечность…

Что же произойдёт, когда она первой решит в него заглянуть?